Conseil en Gestion de Patrimoine

Recherchez-vous des solutions financières, fiscales, juridiques ou sociales ?

 

Je mets à votre disposition mes compétences et celles de mes partenaires spécialistes du droit qu’ils soient notaires, avocats, experts comptables…

 

Après une approche globale de votre situation vous choisissez la solution patrimoniale globale dont j’assure la mise en place et le suivi pour:

  • Constituer et développer votre patrimoine.

  • Transmettre et préparer votre succession, prévoir votre protection et celle de vos proches.

  • Préparer votre retraite, Optimiser la fiscalité et diminuer les coûts sociaux.

 

Mes solutions pour constituer un patrimoine au service de vos choix de vie entre dans le cadre légal de:

  • Lois Pinel, Malraux, Duflos, Tepas, Girardin, Girardin industrielle…

  • Loueur en Meublé professionnel, Loueur en meublé non professionnel, monuments historiques, EPAHD, Résidence de tourisme, Résidence étudiant…

Se constituer un patrimoine

Je vous aide à choisir les outils adaptés dans le cadre d’une gestion active :

 

·         L’épargne régulière à partir de vos revenus d’activité investis selon vos besoins sur un contrat d’assurance vie, un contrat de capitalisation, un PERP, …

·         L’acquisition d’un bien immobilier en profitant avec prudence des dispositifs fiscaux en vigueur ....

Faire fructifier son patrimoine

Les supports d’investissements sont extrêmement variés, le choix est compliqué. Les marchés financiers sont très volatils. L’environnement fiscal et juridique est très instable...

 

 

Je vous aide dans le choix des supports financiers grâce au suivi quotidien de l’actualité économique et financière, des performances des sociétés de gestion auxquelles vos actifs sont confiés !

 

Organiser ses investissements permet de réduire son impôt sur le revenu et son impôt de solidarité sur la fortune !

Organiser la transmission de son patrimoine

L’objectif de chacun est de transmettre le patrimoine aux personnes qui vous sont chères sans que certaines soient lésées, sans payer des droits de mutation excessifs.

 

En fonction de votre régime matrimonial, de la présence d’enfants de plusieurs unions, de vos souhaits je vous propose d’organiser les supports d’investissement en utilisant les nombreux outils disponibles :

 

·         Rédaction des Clauses Bénéficiaires des contrats d’assurance vie,

·         Investir sur des contrats de capitalisation,

·         Utiliser à bon escient le démembrement de propriété, ...

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